Deals via Workflow klonen

Installieren Sie die App über den Button oben auf dieser Seite oder über den HubSpot App Marketplace. Nach der Installation steht Ihnen eine 14-tägige kostenlose Testversion für Ihr Portal zur Verfügung.

Ein Abonnement können Sie über den Link in den App-Einstellungen abschließen. Diese erreichen Sie über das Einstellungs-Symbol in der HubSpot-Menüleiste, dann Integrationen → Verbundene Apps. Klicken Sie dort auf Aktionen → Zu den Einstellungen.

Nach der Zahlung werden Sie auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie die Portal-ID des HubSpot-Portals eingeben, dem die Lizenz zugeordnet werden soll. Die Portal-ID finden Sie in der Adresszeile Ihres Browsers.

Das Abonnement ist an Ihr Portal gebunden und grundsätzlich nicht übertragbar. Haben Sie eine Jahreslizenz erworben und möchten die App in ein anderes Portal übernehmen, schreiben Sie uns an apps@adunera.com – wir kümmern uns darum.

Erstellen Sie einen Deal-basierten Workflow und fügen Sie die Aktion Clone A Deal hinzu.

Mit dieser Aktion vergeben Sie einen Namen für den geklonten Deal – per Deal-Token können Sie den ursprünglichen Namen beibehalten oder ein Präfix bzw. Suffix ergänzen. Zusätzlich weisen Sie dem neuen Deal eine Pipeline-Phase zu und legen fest, ob Zuordnungen zu Kontakten, Unternehmen und Positionen erhalten bleiben. Positionen werden dupliziert und nahtlos mit dem neuen Deal verknüpft.

Name des neu geklonten Deals: Geben Sie einen neuen Namen ein oder behalten Sie den alten Namen und ergänzen ein Präfix/Suffix, um alten und neuen Deal zu unterscheiden.

Pipeline-Phase des neuen Deals: Legt die Phase des neuen Deals fest – sie kann von der Phase des ursprünglichen Deals abweichen.

Ausgewählte zugeordnete Interaktionen beibehalten: Wählen Sie keine, eine oder mehrere zugeordnete Interaktionen, die der geklonte Deal übernehmen soll.

Um beispielsweise nur wiederkehrende Produkte aus deinem ursprünglichen Deal in deinen neuen Deal mitzunehmen, nutze bitte das Bedingungsfeld. Bedingungen bestehen aus dem internen Namen einer Positions-/Produkteigenschaft und folgenden Operatoren:

• == gleich
• != ungleich
• <= kleiner gleich
• >= größer gleich
• < kleiner als
• > größer als

Mehrere Bedingungen kombinieren Sie mit || (oder) und && (und). Beispiel – nur monatlich abgerechnete Positionen mit einem Preis über 10 klonen:

{recurringbillingfrequency} == "monthly" && {price} > 10

Eigenschaften werden in { } gesetzt, Textwerte in Anführungszeichen " ". Sollen alle Positionen geklont werden, lassen Sie das Feld leer.

Neben der Workflow-Aktion stellt die App eine CRM-Karte im Deal bereit. Per Klick wird der aktuelle Deal mit allen Zuordnungen geklont und erhält den gleichen Namen mit dem Suffix „(cloned)“.

Die Verarbeitung von 1.000 Anfragen dauert etwa 5 Minuten. Dauert es länger, kontaktieren Sie unseren Support unter apps@adunera.com.

Jeder Klonvorgang erzeugt je nach beibehaltenen Zuordnungen etwa 5 HubSpot-API-Anfragen. Beachten Sie das tägliche API-Limit Ihres Portals, das auch von anderen Apps genutzt wird. Beim Öffnen der Workflow-Aktion entstehen zusätzlich 2 Anfragen, um Pipelines und Phasen zu laden.