PDFs aus Angeboten erstellen

Installieren Sie die App über den Button oben auf dieser Seite oder über den HubSpot App Marketplace. Nach der Installation steht Ihnen eine 14-tägige kostenlose Testversion für Ihr Portal zur Verfügung.

Ein Abonnement können Sie über den Link in den App-Einstellungen abschließen. Diese erreichen Sie über das Einstellungs-Symbol in der HubSpot-Menüleiste, dann Integrationen → Verbundene Apps. Klicken Sie dort auf Aktionen → Zu den Einstellungen.

Nach der Zahlung werden Sie auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie die Portal-ID des HubSpot-Portals eingeben, dem die Lizenz zugeordnet werden soll. Die Portal-ID finden Sie in der Adresszeile Ihres Browsers.

Das Abonnement ist an Ihr Portal gebunden und grundsätzlich nicht übertragbar. Haben Sie eine Jahreslizenz erworben und möchten die App in ein anderes Portal übernehmen, schreiben Sie uns an apps@adunera.com – wir kümmern uns darum.

Geben Sie den Namen des Ordners an, in dem das PDF gespeichert werden soll. Ordner legen Sie unter Content → Dateien → Ordner erstellen an – dort finden Sie später auch das PDF. Existiert noch kein Ordner, tragen Sie einfach /ihrordnername in der Aktion ein; die App legt ihn dann automatisch an.

Textinhalt: Optional geben Sie einen Text für die Notiz ein, die dem Deal zugeordnet wird. Mit Deal-Token personalisiert, finden Sie die Notiz später leicht über die HubSpot-Suche oben rechts.

Angebote können nur für Deals erstellt werden, die einen Besitzer haben und veröffentlicht sind. Mit der HubSpot-Aktion „Besitzer rotieren“ können Sie vor dieser Aktion im Workflow einen Besitzer zuweisen.